Como fazer um relatório de vendas em 5 passos (+ modelo)

Se você já se perguntou como fazer um relatório de vendas para sua loja online, está no lugar certo. Porque sim, os relatórios não são apenas para grandes empresas: também são a chave para que um pequeno negócio de e-commerce cresça com inteligência.

Neste artigo, vou guiá-lo passo a passo em como criar um relatório de vendas básico no Excel. Veremos quais elementos seu relatório deve ter e os tipos de relatórios mais comuns. Além disso, você poderá baixar um relatório de vendas editável 📊 para registrar suas vendas pelo WhatsApp. 

Graças à equipe da Yavendió!, especialistas em e-commerce, esta planilha tem todas as métricas de venda mais importantes do WhatsApp. Imperdível! ⚡

Mas, comecemos pelo fundamental:

O que é um relatório de vendas?

Um relatório de vendas é um documento estratégico que compila e analisa os dados de todas as suas vendas em um período específico com o objetivo de entender o desempenho comercial, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões baseadas em dados reais. 

Não se trata apenas de saber quanto foi vendido, mas de entender por que foi vendido, para quem, como e com que rentabilidade. Um bom relatório de vendas pode revelar padrões de comportamento dos clientes, o impacto de campanhas de marketing e a eficiência da equipe de vendas. 

Em negócios onde cada dado conta, o relatório de vendas se torna uma ferramenta poderosa para crescer de forma sustentável e focada na rentabilidade.

Elementos-chave: O que deve incluir um relatório de vendas?

Todo relatório de vendas profissional deve conter alguns elementos básicos, como:

• Data, mês ou período relatado

• Produto ou serviço vendido

• Quantidade em unidades

• Preço unitário e total

• Canal de vendas (loja online, WhatsApp, redes sociais, etc.)

• Meta ou objetivo de venda 

E se você quer um nível extra de análise:

• Taxa de conversão (recomendo este artigo sobre taxas de conversão em e-commerce)

• Agente de vendas designado (se aplicável)

• Cliente (nome, região, tipo)

• Custo de aquisição de cliente (CAC)

• Margem de lucro

Ter esses dados bem organizados é o primeiro passo para compreender o estado das suas vendas.

Como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos

Agora que você já sabe o que é um relatório de vendas e o que deve incluir, é hora de ir para a prática.

Aqui eu explico como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos. Cada passo é pensado para que seu relatório seja claro, fácil de atualizar e útil para tomar decisões de negócio.

👉 Para este exemplo, vamos pensar que sua equipe está em campanha de Natal e há um determinado inventário para vender. Por isso, o objetivo é conhecer a quantidade de produtos que saem e se conseguirão atingir a meta.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 1

Vamos criar uma tabela de vendas por produto. Para isso, você deve incluir o nome de cada produto do seu inventário, o preço unitário, as unidades vendidas e (super importante) sua meta de vendas. 

💡 Dica: O total (R$) de cada produto é calculado facilmente com a fórmula “=preço unitário * unidades vendidas”. Aplique-a em cada célula dessa coluna.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 2

Agora, selecione todas as colunas com informações dos seus produtos. Certifique-se de incluir os cabeçalhos da tabela. Assim como nesta imagem:

Como fazer um relatório de vendas: Passo 3

Para criar o primeiro gráfico do seu relatório de vendas, faça o seguinte. Com sua tabela selecionada, vá em Inserir > Gráficos recomendados. Abrirá uma janela como esta:

Na seção “Todos os gráficos”, pressione “Combinado” e escolha o último gráfico para uma combinação personalizada. E clique em “Aceitar”

Como fazer um relatório de vendas: Passo 4

Automaticamente será gerado um gráfico com colunas e linhas, mas ainda não é o fim. Precisamos limpar os dados. Para isso, selecione seu gráfico e vá em “Selecionar dados” na faixa “Design do gráfico”

💡 Dica: Os botões para editar seu gráfico só são habilitados quando você o seleciona. Se não os vê, deve clicar duas vezes sobre ele. 

Abrirá uma janela como esta, onde você simplesmente deve remover as marcações de “Preço (R$)” e “Total (R$)”

Qual é a razão? Nosso objetivo é saber a quantidade de produtos que estão sendo vendidos na campanha e quanto falta para atingir a meta. 

Se você quiser esses dados em valor monetário, então ative apenas as variáveis (R$) 😉

Como fazer um relatório de vendas: Passo 5

Finalmente, você terá um gráfico limpo e bastante fácil de ler. Se desejar, pode mudar as cores ou editar o título como preferir. 

Se você ver alguns números a mais em um dos lados, siga este passo opcional:

• Selecione o gráfico e vá até o ícone “+” que aparece ao lado. Entre em Eixos > Desmarque a opção “Vertical Secundário” e pronto!

Tipos de relatório de venda

Você deve saber que não existe apenas um tipo de relatório. Pode adaptá-lo conforme seu objetivo ou o que precisar analisar. Aqui alguns exemplos de relatórios de venda comuns:

• Relatório de vendas diário:  Ideal para monitorar o avanço de um dia para o outro, especialmente em campanhas ou promoções.

• Relatório semanal ou mensal:  O mais comum. Permite ver o comportamento das vendas por períodos.

• Relatório por produto ou categoria:  Como nosso exemplo! Descubra quais produtos geram mais receita e quais têm baixa rotação.

• Relatório de vendedores:  Se você tiver equipe de vendas, pode ver quão eficazes são por pessoa.

• Relatório por canal: Compare o desempenho entre loja online, redes sociais, WhatsApp, etc.

Template: Relatório de vendas no WhatsApp (download gratuito🎁)

E falando de relatórios por canal…se seu canal de vendas principal é WhatsApp, esta planilha vai te encantar. Obtenha gratuitamente a planilha para relatar suas vendas pelo WhatsApp aqui:

Inclui:

• O funil de vendas pelo WhatsApp (com as métricas chave do comércio conversacional)

• Registro de sua taxa de conversão pelo WhatsApp

• Tabela detalhe de seus produtos a vender 

• Um gráfico de vendas fechadas por dia (para que você monitore o desempenho da sua equipe)

• E claro, o gráfico de venda de produtos do mês (o que vimos em nosso exemplo!)

Considere isso como a base para desenvolver seu próprio relatório de vendas.

Métricas para um relatório de vendas eficaz 

Agora, se quer tornar seus relatórios de venda pelo WhatsApp ainda mais potentes e estratégicos, pode adicionar estas métricas:

• Produto mais vendido

• Horário com mais vendas

• Tempo médio de resposta

• # de conversas sem resposta

• Classificação média de atendimento

• # de clientes recorrentes

Inclua uma seção qualitativa para insights e oportunidades com estas perguntas:

• O que funcionou bem esta semana?

• O que pode ser melhorado?

• Que oportunidades de automação foram detectadas?

Venda mais no WhatsApp com um vendedor virtual 🤖

Agora você sabe como fazer um relatório de vendas que lhe dá clareza sobre o que funciona em seu negócio. Agora imagine ter um canal de vendas que trabalhe para você 24/7, sem que você precise ficar grudado ao celular.

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