9 de mai. de 2025

Como fazer um relatório de vendas em 5 passos (+ modelo)

Aprenda como fazer um relatório de vendas no Excel em apenas 5 passos. Além disso, você poderá obter o modelo de um relatório para vendas pelo WhatsApp com as métricas mais relevantes.

Ximena Portocarrero

Se você já se perguntou como fazer um relatório de vendas para sua loja online, está no lugar certo. Porque sim, os relatórios não são apenas para grandes empresas: também são a chave para que um pequeno negócio de e-commerce cresça com inteligência.

Neste artigo, vou guiá-lo passo a passo em como criar um relatório de vendas básico no Excel. Veremos quais elementos seu relatório deve ter e os tipos de relatórios mais comuns. Além disso, você poderá baixar um relatório de vendas editável 📊 para registrar suas vendas pelo WhatsApp. 

Graças à equipe da Yavendió!, especialistas em e-commerce, esta planilha tem todas as métricas de venda mais importantes do WhatsApp. Imperdível! ⚡

Mas, comecemos pelo fundamental:

O que é um relatório de vendas?

Um relatório de vendas é um documento estratégico que compila e analisa os dados de todas as suas vendas em um período específico com o objetivo de entender o desempenho comercial, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões baseadas em dados reais. 

Não se trata apenas de saber quanto foi vendido, mas de entender por que foi vendido, para quem, como e com que rentabilidade. Um bom relatório de vendas pode revelar padrões de comportamento dos clientes, o impacto de campanhas de marketing e a eficiência da equipe de vendas. 

Em negócios onde cada dado conta, o relatório de vendas se torna uma ferramenta poderosa para crescer de forma sustentável e focada na rentabilidade.

Elementos-chave: O que deve incluir um relatório de vendas?

Todo relatório de vendas profissional deve conter alguns elementos básicos, como:

  • Data, mês ou período relatado

  • Produto ou serviço vendido

  • Quantidade em unidades

  • Preço unitário e total

  • Canal de vendas (loja online, WhatsApp, redes sociais, etc.)

  • Meta ou objetivo de venda 

E se você quer um nível extra de análise:

  • Taxa de conversão (recomendo este artigo sobre taxas de conversão em e-commerce)

  • Agente de vendas designado (se aplicável)

  • Cliente (nome, região, tipo)

  • Custo de aquisição de cliente (CAC)

  • Margem de lucro

Ter esses dados bem organizados é o primeiro passo para compreender o estado das suas vendas.

Como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos

Agora que você já sabe o que é um relatório de vendas e o que deve incluir, é hora de ir para a prática.

Aqui eu explico como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos. Cada passo é pensado para que seu relatório seja claro, fácil de atualizar e útil para tomar decisões de negócio.

👉 Para este exemplo, vamos pensar que sua equipe está em campanha de Natal e há um determinado inventário para vender. Por isso, o objetivo é conhecer a quantidade de produtos que saem e se conseguirão atingir a meta.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 1

Vamos criar uma tabela de vendas por produto. Para isso, você deve incluir o nome de cada produto do seu inventário, o preço unitário, as unidades vendidas e (super importante) sua meta de vendas. 

💡 Dica: O total (R$) de cada produto é calculado facilmente com a fórmula “=preço unitário * unidades vendidas”. Aplique-a em cada célula dessa coluna.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 2

Agora, selecione todas as colunas com informações dos seus produtos. Certifique-se de incluir os cabeçalhos da tabela. Assim como nesta imagem:

Como fazer um relatório de vendas: Passo 3

Para criar o primeiro gráfico do seu relatório de vendas, faça o seguinte. Com sua tabela selecionada, vá em Inserir > Gráficos recomendados. Abrirá uma janela como esta:

Na seção “Todos os gráficos”, pressione “Combinado” e escolha o último gráfico para uma combinação personalizada. E clique em “Aceitar”

Como fazer um relatório de vendas: Passo 4

Automaticamente será gerado um gráfico com colunas e linhas, mas ainda não é o fim. Precisamos limpar os dados. Para isso, selecione seu gráfico e vá em “Selecionar dados” na faixa “Design do gráfico”

💡 Dica: Os botões para editar seu gráfico só são habilitados quando você o seleciona. Se não os vê, deve clicar duas vezes sobre ele. 


Abrirá uma janela como esta, onde você simplesmente deve remover as marcações de “Preço (R$)” e “Total (R$)”

Qual é a razão? Nosso objetivo é saber a quantidade de produtos que estão sendo vendidos na campanha e quanto falta para atingir a meta. 

Se você quiser esses dados em valor monetário, então ative apenas as variáveis (R$) 😉

Como fazer um relatório de vendas: Passo 5

Finalmente, você terá um gráfico limpo e bastante fácil de ler. Se desejar, pode mudar as cores ou editar o título como preferir. 

Se você ver alguns números a mais em um dos lados, siga este passo opcional:

  • Selecione o gráfico e vá até o ícone “+” que aparece ao lado. Entre em Eixos > Desmarque a opção “Vertical Secundário” e pronto!

Tipos de relatório de venda

Você deve saber que não existe apenas um tipo de relatório. Pode adaptá-lo conforme seu objetivo ou o que precisar analisar. Aqui alguns exemplos de relatórios de venda comuns:

  • Relatório de vendas diário:  Ideal para monitorar o avanço de um dia para o outro, especialmente em campanhas ou promoções.

  • Relatório semanal ou mensal:  O mais comum. Permite ver o comportamento das vendas por períodos.

  • Relatório por produto ou categoria:  Como nosso exemplo! Descubra quais produtos geram mais receita e quais têm baixa rotação.

  • Relatório de vendedores:  Se você tiver equipe de vendas, pode ver quão eficazes são por pessoa.

  • Relatório por canal: Compare o desempenho entre loja online, redes sociais, WhatsApp, etc.

Template: Relatório de vendas no WhatsApp (download gratuito🎁)

E falando de relatórios por canal…se seu canal de vendas principal é WhatsApp, esta planilha vai te encantar. Obtenha gratuitamente a planilha para relatar suas vendas pelo WhatsApp aqui:

Inclui:

  • O funil de vendas pelo WhatsApp (com as métricas chave do comércio conversacional)

  • Registro de sua taxa de conversão pelo WhatsApp

  • Tabela detalhe de seus produtos a vender 

  • Um gráfico de vendas fechadas por dia (para que você monitore o desempenho da sua equipe)

  • E claro, o gráfico de venda de produtos do mês (o que vimos em nosso exemplo!)

Considere isso como a base para desenvolver seu próprio relatório de vendas.

Métricas para um relatório de vendas eficaz 

Agora, se quer tornar seus relatórios de venda pelo WhatsApp ainda mais potentes e estratégicos, pode adicionar estas métricas:

  • Produto mais vendido

  • Horário com mais vendas

  • Tempo médio de resposta

  • # de conversas sem resposta

  • Classificação média de atendimento

  • # de clientes recorrentes

Inclua uma seção qualitativa para insights e oportunidades com estas perguntas:

  • O que funcionou bem esta semana?

  • O que pode ser melhorado?

  • Que oportunidades de automação foram detectadas?

Venda mais no WhatsApp com um vendedor virtual 🤖

Agora você sabe como fazer um relatório de vendas que lhe dá clareza sobre o que funciona em seu negócio. Agora imagine ter um canal de vendas que trabalhe para você 24/7, sem que você precise ficar grudado ao celular.

Conheça a Yavendió! e nossa inteligência artificial (IA) para WhatsApp - projetada especialmente para negócios que vendem pela Internet. Com Yavendió! você poderá ter um vendedor virtual de IA que atende seus clientes instantaneamente, recomenda produtos e até fecha vendas sem intervenção humana. 

Quer ver como funciona? Escreva-nos hoje pelo WhatsApp e nós lhe enviamos um demo grátis.

Se você já se perguntou como fazer um relatório de vendas para sua loja online, está no lugar certo. Porque sim, os relatórios não são apenas para grandes empresas: também são a chave para que um pequeno negócio de e-commerce cresça com inteligência.

Neste artigo, vou guiá-lo passo a passo em como criar um relatório de vendas básico no Excel. Veremos quais elementos seu relatório deve ter e os tipos de relatórios mais comuns. Além disso, você poderá baixar um relatório de vendas editável 📊 para registrar suas vendas pelo WhatsApp. 

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Mas, comecemos pelo fundamental:

O que é um relatório de vendas?

Um relatório de vendas é um documento estratégico que compila e analisa os dados de todas as suas vendas em um período específico com o objetivo de entender o desempenho comercial, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões baseadas em dados reais. 

Não se trata apenas de saber quanto foi vendido, mas de entender por que foi vendido, para quem, como e com que rentabilidade. Um bom relatório de vendas pode revelar padrões de comportamento dos clientes, o impacto de campanhas de marketing e a eficiência da equipe de vendas. 

Em negócios onde cada dado conta, o relatório de vendas se torna uma ferramenta poderosa para crescer de forma sustentável e focada na rentabilidade.

Elementos-chave: O que deve incluir um relatório de vendas?

Todo relatório de vendas profissional deve conter alguns elementos básicos, como:

  • Data, mês ou período relatado

  • Produto ou serviço vendido

  • Quantidade em unidades

  • Preço unitário e total

  • Canal de vendas (loja online, WhatsApp, redes sociais, etc.)

  • Meta ou objetivo de venda 

E se você quer um nível extra de análise:

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  • Margem de lucro

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Como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos

Agora que você já sabe o que é um relatório de vendas e o que deve incluir, é hora de ir para a prática.

Aqui eu explico como fazer um relatório de vendas no Excel em 5 passos. Cada passo é pensado para que seu relatório seja claro, fácil de atualizar e útil para tomar decisões de negócio.

👉 Para este exemplo, vamos pensar que sua equipe está em campanha de Natal e há um determinado inventário para vender. Por isso, o objetivo é conhecer a quantidade de produtos que saem e se conseguirão atingir a meta.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 1

Vamos criar uma tabela de vendas por produto. Para isso, você deve incluir o nome de cada produto do seu inventário, o preço unitário, as unidades vendidas e (super importante) sua meta de vendas. 

💡 Dica: O total (R$) de cada produto é calculado facilmente com a fórmula “=preço unitário * unidades vendidas”. Aplique-a em cada célula dessa coluna.

Como fazer um relatório de vendas: Passo 2

Agora, selecione todas as colunas com informações dos seus produtos. Certifique-se de incluir os cabeçalhos da tabela. Assim como nesta imagem:

Como fazer um relatório de vendas: Passo 3

Para criar o primeiro gráfico do seu relatório de vendas, faça o seguinte. Com sua tabela selecionada, vá em Inserir > Gráficos recomendados. Abrirá uma janela como esta:

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Como fazer um relatório de vendas: Passo 4

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💡 Dica: Os botões para editar seu gráfico só são habilitados quando você o seleciona. Se não os vê, deve clicar duas vezes sobre ele. 


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Qual é a razão? Nosso objetivo é saber a quantidade de produtos que estão sendo vendidos na campanha e quanto falta para atingir a meta. 

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Como fazer um relatório de vendas: Passo 5

Finalmente, você terá um gráfico limpo e bastante fácil de ler. Se desejar, pode mudar as cores ou editar o título como preferir. 

Se você ver alguns números a mais em um dos lados, siga este passo opcional:

  • Selecione o gráfico e vá até o ícone “+” que aparece ao lado. Entre em Eixos > Desmarque a opção “Vertical Secundário” e pronto!

Tipos de relatório de venda

Você deve saber que não existe apenas um tipo de relatório. Pode adaptá-lo conforme seu objetivo ou o que precisar analisar. Aqui alguns exemplos de relatórios de venda comuns:

  • Relatório de vendas diário:  Ideal para monitorar o avanço de um dia para o outro, especialmente em campanhas ou promoções.

  • Relatório semanal ou mensal:  O mais comum. Permite ver o comportamento das vendas por períodos.

  • Relatório por produto ou categoria:  Como nosso exemplo! Descubra quais produtos geram mais receita e quais têm baixa rotação.

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E falando de relatórios por canal…se seu canal de vendas principal é WhatsApp, esta planilha vai te encantar. Obtenha gratuitamente a planilha para relatar suas vendas pelo WhatsApp aqui:

Inclui:

  • O funil de vendas pelo WhatsApp (com as métricas chave do comércio conversacional)

  • Registro de sua taxa de conversão pelo WhatsApp

  • Tabela detalhe de seus produtos a vender 

  • Um gráfico de vendas fechadas por dia (para que você monitore o desempenho da sua equipe)

  • E claro, o gráfico de venda de produtos do mês (o que vimos em nosso exemplo!)

Considere isso como a base para desenvolver seu próprio relatório de vendas.

Métricas para um relatório de vendas eficaz 

Agora, se quer tornar seus relatórios de venda pelo WhatsApp ainda mais potentes e estratégicos, pode adicionar estas métricas:

  • Produto mais vendido

  • Horário com mais vendas

  • Tempo médio de resposta

  • # de conversas sem resposta

  • Classificação média de atendimento

  • # de clientes recorrentes

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  • O que funcionou bem esta semana?

  • O que pode ser melhorado?

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